Ihre persönliche Finanzplanung ist ein dynamischer Prozess, welcher über die verschiedenen Lebensphasen geplant und nachfolgend Schritt für Schritt umgesetzt wird.

Analyse

Aufgrund der Finanz- und Vorsorgeanalyse machen wir uns ein Bild von Ihrer Ist-Situation. So erhalten wir eine Gesamtübersicht Ihrer finanziellen Angelegenheiten. Dabei berücksichtigen wir Ihre genannten Wünsche und Ziele. Es ist unser Bestreben, allfällige Schwachstellen und Optimierungsmöglichkeiten zu erkennen und Ihnen aufzuzeigen, wie Sie auf Ihre Situation bezogen am besten fahren.

Detaillierte Auswertung

Nach der vernetzten Gesamtplanung erhält der Kunde Empfehlungen, welche auf die Wechselwirkungen der einzelnen Teilbereiche abgestimmt sind und Optimierungen in finanzieller Hinsicht zum Ziel haben. Diese sollen zu einer massgeschneiderten Vorsorgedeckung,  einer abgestimmten Vermögensplanung, einer kontrollierten und geplanten Verwendung des jährlichen Überschusses sowie zu einer nachhaltigen Senkung der Steuerbelastung führen.

Diese Empfehlungen erlauben es dem Kunden, unabhängig von Produkt-Anbietern seine Entscheidungen hinsichtlich der persönlichen Wünsche und Ziele zu treffen.

Schrittweise Ihrem Ziel näher kommen

Ihre Finanzplanung wird in Etappen realisiert. Dabei ist es wichtig, die zentralen Punkte zuerst zu beleuchten. Je nach Komplexität der persönlichen Verhältnisse können einzelne Konzepte weggelassen oder in einem späteren Zeitpunkt realisiert werden.

Fragen Sie uns heute noch an !

Kontaktieren Sie uns unverbindlich