Wir betrachten Ihre Finanzen im Zusammenhang

Es stellt sich vielfach heraus, dass die aktuelle Vermögensstruktur selten den kurz-, mittel- oder langfristigen Bedürfnissen entspricht.

  • Ein zu hoher Immobilienanteil
  • der Grossteil der Liquidität in Geldwerten
  • Anlagen, welche nicht zum Anlegerprofil passen
  • sporadische und nicht koordinierte Investitionen

tragen nicht zu einem optimierten Renditeverhältnis, einer abgestimmten Steuerbelastung oder einer nachhaltigen Vermögenssicherung bei.

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