Anlageberatung
Welche Anlagemöglichkeiten habe ich für mein Vermögen?
Meine Anlagen rentieren zu wenig!
Ist mein Vermögen richtig angelegt?
Haben Sie solche und andere Fragen oder Herausforderungen?
Wenn ja, können wir Sie unterstützen.
Wir betrachten Ihre Finanzen im Zusammenhang. Bei bestehenden Anlagen können wir eine Depotanalyse durchführen.
Es stellt sich vielfach heraus, dass die aktuelle Vermögensstruktur selten den gewünschten kurz-, mittel- oder langfristigen Bedürfnissen entspricht.
- Ein zu hoher Immobilienanteil
- der Grossteil der Liquidität in Geldwerten
- Anlagen, welche nicht zum Anlegerprofil passen
- sporadische und nicht koordinierte Investitionen
tragen nicht zu einem optimierten Renditeverhältnis, einer abgestimmten Steuerbelastung oder einer nachhaltigen Vermögenssicherung bei.
Lassen Sie uns also Ihr Vermögen überprüfen.
Aller Anfang ist ein Gespräch.
Nehmen Sie sich die Zeit und lernen Sie uns kennen und lassen Sie uns auch Sie kennenlernen.
Nur so können wir Sie professionell, neutral und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet, beraten.