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Finanzplanung

Wo stehe ich mit meiner Finanzplanung?
Habe ich Sparpotenzial und nutze ich dieses optimal?
Zahle ich zu viel Steuern?
Was kommt im Alter auf mich zu?

Haben Sie solche und andere Fragen?

Wenn ja, können wir Sie bei der Beantwortung dieser und weiterer Fragen unterstützen.

Wir machen dies, indem wir alle Ihre relevanten Daten zusammentragen und konzeptbasiert überprüfen, wie Ihre Gesamtsituation aussieht und welche Möglichkeiten Sie haben. Dabei berücksichtigen wir Ihre Wünsche und Ziele.

In gemeinsamen Gesprächen zeigen wir Ihnen Ihre Möglichkeiten auf und finden die Lösung, welche am besten passt.

Individuelle Lösungen können wir deshalb anbieten, da wir honorarbasiert arbeiten und Ihnen somit keine “fertigen” Produkte verkaufen müssen.

Häufig ist unsere Beratung erst der Anfang einer gemeinsamen Reise. Denn wenn wir Sie begleiten dürfen, können wir Sie auch zukünftig unterstützen und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Art von Planung ab Alter 30 in Angriff zu nehmen.

Aller Anfang ist ein Gespräch.
Nehmen Sie sich die Zeit und lernen Sie uns kennen und lassen Sie uns auch Sie kennenlernen.

Nur so können wir Sie professionell, neutral und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet, beraten.